回顾苹果的掠食,英伟达或是吃“残羹剩饭”的命


Qualcomm & Pico XR创新应用大赛获奖作品

本文相关引用及参考:映维网

但对GPU厂商英伟达来说,相信苹果的入局也会让其感到心头一惊。

映维网 2017年4月7日)对苹果当前PowerVR图形技术的供应商Imagination Technologies来说,苹果决定自主研制GPU的消息绝对会令其感到震惊。但对GPU厂商英伟达来说,映维网相信苹果的入局也会让其感到心头一惊。

1. 英伟达发明了GPU

英伟达已经实现了“疯狂”的发展。在过去24年间,这家公司超过了一众更庞大的竞争对手,甚至将更多的竞争对手(包括VideoLogic)从PC业务中“赶了出去”。英伟达现在也使得ATI处于边缘化状态,迫使这个主要竞争对手“卖身于”AMD,同时放弃移动GPU架构,将其让给高通。

自1999年IPO上市以来,英伟达的股票涨幅超过6400%。然而,这种暴涨大部分都发生在去年,其股价从37美元上涨到今天的价格略高于100美元。

英伟达现在的价格/收益率高于40,表明投资者对公司有很大的期望。 英伟达当前的年收入低于70亿美元,要证明其近600亿美元的估值,他们需要确定愿意为其技术支付高额费用的新客户。

投资者似乎认为,英伟达将在人工智能领域找到这些客户,尤其是汽车行业,当然还包括神经网络处理、机器学习和其他AI任务。

但值得一提的是,尽管英伟达通过与微软(Zune和Kin,然后是Surface RT)和谷歌的安卓(摩托罗拉Xoom和戴尔Streak平板电脑,然后是谷歌Nexus 9和Pixel C)紧密合作来进军移动市场,但他们最终还是以失败告终。

最令人担忧的是,英伟达并不是因为技术不够而输给竞争对手,而是由于其无法处理低端破坏式创新和糟糕的策略执行,所以英伟达只可“远观”而不能“亵玩”这个价值5000亿美元的智能手机市场(PC的两倍)。现在的情况是,英伟达有可能会重蹈覆辙。

2. 资本的力量

我们不清楚苹果将如何进军移动GPU市场。但我们可以确定的是,苹果拥有有开发专业和先进芯片的经验,并且能够为非常昂贵的研发提供资金。现在苹果每年在研发上花费超过100亿美元,而英伟达每年花费不到15亿美元。

我们知道,通过收购人才和技术,以及建立世界领先的硅片设计团队,苹果已经在移动CPU设计领域处于领先地位。苹果的A10 Fusion是遥遥领先的处理器。即使是2015年出品的A9,其性能也优于最新的安卓旗舰手机。

我们还知道,除了苹果,几乎所有的移动手机厂商都不得不把目光放在“运营商友好,足够好”的低价设备上。苹果的iPhone平均售价近700美元,而三星手机的平均售价约为225美元,其他的安卓手机平均低于200美元。

在过去十年中,苹果如日中天的盈利能力使其能够推出Imagination的PowerVR移动GPU设计,并抵御来自PC显卡巨头英伟达和AMD的竞争威胁。英伟达和AMD都错过了移动淘金热,跟英特尔和微软一样。

3. AI、AR、VR、GPGPU

英伟达希望利用新兴技术带来的机遇来实现新的增长,特别是自动驾驶汽车固有的大量任务处理需求。该公司还希望实质性地参与所有其他形式的人工智能、增强现实和虚拟现实。当然,这也是GPU(通用图形处理器)的自然扩展。

乔纳森·科恩(Jonathan Cohen)曾是英伟达深度学习软件主管,但现已被苹果挖走。

巧合的是,还有一家公司也希望进军自动驾驶汽车,而这家公司又恰巧喜欢谈论AR和VR的未来。他们正在迅速扩大自己的深度学习、机器学习和AI计划,并发明和开放第一个用于GPGPU的主流跨平台API(OpenCL)。没错,这家公司就是苹果。

苹果的财力比英伟达更为雄厚,苹果不仅拥有巨额的营收和利润,最重要的是,这家巨头还拥有在进军新市场后便消除竞争的历史,比如MP3播放器,手机,平板电脑,智能手表和无线耳机。

当然,你可以列举苹果失败的例子,比如iPod袜子、音乐社交产品Ping、iAds和Aperture照片软件等等。但这些都不涉及苹果在硬件设计和软件平台上的核心竞争力,而英伟达一次又一次地在移动端失败,不能将其GPU技术(核心竞争力)出售给迫切需要相关技术的移动厂商。

此外,苹果在移动设备方面的成功对其他业务带来了创伤性的影响,特别是电脑。自iPad首次出现以来,苹果便“残酷地洗劫了”这个市场,而这正是英伟达赚钱最多的地方。

在过去5年间,英伟达的季度收入约为十亿美元 ,与微软的Surface相当。去年,英伟达的股价出现大幅上涨,原因是季度收入跃升至略高于20亿美元,但这还远远低于苹果手表销售为苹果带来的营收。

虽然苹果的批评者喜欢拿iPad“说事”(在2014年达到顶峰以后出现下滑),但现实情况是,苹果缔造了一个新的平台并撼动了PC行业的基础,然后在竞争对手“掉线”的情况下控制了平板电脑市场。没人预测到这种情况。相反,每个人都希望安卓(甚至是微软)从iPad手上夺走平板电脑市场。然而,现在他们甚至不再喜欢谈论平板电脑。

显然,苹果希望销售更多的iPad,但微软也希望重新恢复Windows 116亿美元的垄断地位,但这也仅仅只是苹果iPad每年190亿美元业务的一半多一点。

4. 苹果并不卖GPU

英伟达可能不必担心苹果会出售GPU,就像高通和英特尔不必担心苹果会通过A10 Fusion直接与其竞争。

然而,对于集成A系列芯片的苹果产品,高通和英特尔已经“深受其害”。由于iPhone和iPad的优异表现,英特尔x86和高通骁龙芯片在高端市场的份额越发下降,他们不得不转向与中国低端的商品芯片厂商竞争。

英伟达显然不想发生在自己头上。然而,苹果的新GPU可能会集成至现有的产品中,以及潜在的AR眼镜、成像设备和自动驾驶汽车,像以往那样占据主要的市场利润,只把“残羹剩饭”留给英伟达。

对英伟达的客户来说,这样的情景历历在目,因为诺基亚、Palm和摩托罗拉都在手机和平​​板电脑领域被攻击得“体无完肤”,而这是英伟达绝对不能接受的毁灭性后果。

投资者已经对英伟达显卡在任天堂Switch游戏机中的前景感到疑惑,很大程度上是因为利润率较低。英伟达曾表示,自己没兴趣为索尼PlayStation 4提供GPU,因为这不值得。但是,游戏一直是GPU的主要收入来源。

iOS App Store一直在为苹果提供健康的游戏收入,苹果可以借此大举布局手机游戏市场。虽然苹果长期以来对游戏漠不关心,但他们目前已经深入游戏开发和销售。

苹果占绝越多的iOS(和tvOS)游戏市场,留给英伟达的利润就越少(无论英伟达声称自己的芯片有多么优异)。

5. 专利战争

你该如何判断一家公司陷入绝望的困境中呢?我们可以看看诺基亚、AMD和高通。他们都从专注于服务客户转向以“实施专利”为重点。

高通通过专利授权获得营收的70%。在今年2月,AMD就GPU相关专利起诉LG、联发科、Sigma Designs和Vizio。

自2014年起诉三星以来,英伟达便开始围绕GPU侵权对高通的Adreno、ARM的Mali和Imagination的PowerVR进行起诉。

虽然英伟达在侵权诉讼中没有取得任何明显的进展,但他们已经通过向他硬件制造商(包括英特尔和联想)授权技术获得了可观的收入。作为Imagination的客户,苹果在推出自己的GPU之前也可能遭受英伟达的侵权起诉。

但是,诉讼威胁也可能与苹果自主研发GPU技术的原因相一致。因为如果苹果仍然依赖于相对较小的Imagination为其提供GPU,而英伟达又在PowerVR侵权诉讼中获胜,那苹果可能会面临严重的中断。

英伟达针对PowerVR用户的诉讼可能是导致苹果自主开发独立GPU技术的原因之一,而GPU制造商在这些诉讼案中的失败可能进一步鼓励苹果寻求拥有自己的GPU技术。

6. 英伟达的不开心

无论如何,对GPU技术的领导者英伟达而言,全球最大的科技公司选择自主研发GPU技术并计划在明年展示,这绝对不是一个好消息。

如果苹果希望瞄准英伟达虎视眈眈的新领域,这个问题就更为严重,包括用于高端研究工作的数据中心、专业工作站、汽车行业、专业成像产品、机器学习、以及AR和VR。

现在,苹果专门重申了对Mac Pro未来和新兴处理密集型内容创作的兴趣。这家科技巨头正在建造价值数十亿美元的iCloud数据中心,深入了解云服务提供商及其客户的需求。苹果也对汽车研发进行了大量的投资。此外,苹果还提升了iOS设备上的图像信号处理能力。

苹果对英伟达的另一个威胁是人才挖角。比如2015年,苹果挖走了英伟达深度学习软件主管乔纳森·科恩(Jonathan Cohen)。

总而言之,所有这些因素都使得映维网认为,英伟达当前的估值确实是“很乐观”。

原文链接https://yivian.com/news/29576.html
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  1. 匿名说道:

    苹果又不对外卖芯片 卖显卡。英伟达为什么要心头一惊。

  2. 匿名说道:

    苹果就是牛逼

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